Mit dem CSV-Import können Sie mehrere Produkte und Leistungen gleichzeitig als wiederverwendbare Vorlagen anlegen. Dadurch müssen häufig verwendete Rechnungspositionen nicht einzeln erfasst werden.
Datenimport öffnen
Öffnen Sie in der Navigation den Bereich „Produkte & Leistungen“ und wählen Sie anschließend „Datenimport“.
Im Importfenster können Sie eine CSV-Datei hochladen oder zunächst die passende Beispieldatei herunterladen.
CSV-Vorlage herunterladen
Klicken Sie auf „Vorlage“. Die heruntergeladene CSV-Datei enthält alle unterstützten Spalten sowie Beispieldaten für Produkte und Leistungen.
Verwenden Sie diese Datei als Grundlage. Behalten Sie die vorhandenen Spaltenüberschriften unverändert bei und tragen Sie jedes Produkt oder jede Leistung in eine eigene Zeile ein.
Aufbau der CSV-Datei
Bezeichnung
Tragen Sie den Namen des Produkts oder der Leistung ein. Die Bezeichnung wird später als Rechnungsposition übernommen.
Beschreibung
Die Beschreibung ist optional. Hier können Sie die angebotene Ware oder Leistung genauer erläutern.
Kategorie
Geben Sie an, ob der Eintrag ein Produkt oder eine Leistung ist. Verwenden Sie ausschließlich die folgenden Werte:
- service für eine Dienstleistung
- product für eine Ware oder einen Artikel
Einheit
Tragen Sie die Einheit ein, mit der das Produkt oder die Leistung üblicherweise abgerechnet wird.
Beispiele sind Stunde, Tag, Stück, Meter, Laufender Meter (lfdm), Quadratmeter (m²), Kubikmeter (m³), Kilogramm, Tonne oder Pauschal.
Die Schreibweise muss einer im System verfügbaren Einheit entsprechen. Übernehmen Sie die Bezeichnung am besten direkt aus der Vorlage.
Preis (netto)
Geben Sie den Nettopreis pro Einheit ein. Verwenden Sie einen Punkt als Dezimaltrennzeichen, beispielsweise 150.00 oder 12.50.
MwSt (%)
Tragen Sie den Umsatzsteuersatz ohne Prozentzeichen ein. Unterstützt werden 0, 7, 7.8 und 19.
Artikelnummer
Die Artikelnummer ist optional. Tragen Sie Ihre bestehende interne Nummer ein, wenn Sie ein eigenes Nummerierungssystem verwenden.
SKU
Die SKU ist eine optionale interne Lager- oder Artikelreferenz. Sie kann verwendet werden, um Produkte innerhalb Ihres Unternehmens eindeutig zu identifizieren.
GTIN
Die GTIN ist eine international verwendete Artikelnummer, beispielsweise eine EAN. Lassen Sie das Feld leer, wenn keine GTIN vorhanden ist.
CSV-Datei vorbereiten
- Behalten Sie die Spaltenüberschriften unverändert bei.
- Verwenden Sie für jedes Produkt oder jede Leistung eine eigene Zeile.
- Entfernen Sie die Beispieldaten vor dem Import.
- Speichern Sie die Datei im CSV-Format mit der Dateiendung .csv.
- Die CSV-Datei darf maximal 5 MB groß sein.
Importlimits nach Tarif
Die maximale Anzahl der Datensätze gilt pro CSV-Datei und hängt von Ihrem aktuellen Tarif ab.
- Free: bis zu 30 Produkte und Leistungen pro Import
- Starter: bis zu 200 Produkte und Leistungen pro Import
- Pro: bis zu 500 Produkte und Leistungen pro Import
- Business Plus: bis zu 1.000 Produkte und Leistungen pro Import
- Bau & Projekte: bis zu 1.000 Produkte und Leistungen pro Import
Enthält Ihre Datei mehr Datensätze als Ihr Tarif erlaubt, teilen Sie die Daten auf mehrere CSV-Dateien auf.
CSV-Datei importieren
- Öffnen Sie „Produkte & Leistungen“ und wählen Sie „Datenimport“.
- Wählen Sie die vorbereitete CSV-Datei aus.
- Prüfen Sie die erkannten Daten und mögliche Fehlermeldungen.
- Korrigieren Sie fehlerhafte Zeilen bei Bedarf in der CSV-Datei.
- Starten Sie anschließend den Import.
Nach dem erfolgreichen Import stehen die Produkte und Leistungen bei der Erstellung von Rechnungen und Angeboten zur Auswahl.
Häufige Fehler vermeiden
- Die Spaltenüberschriften wurden geändert oder gelöscht.
- Für die Kategorie wurde nicht service oder product verwendet.
- Die Einheit stimmt nicht mit einer unterstützten Bezeichnung überein.
- Der Preis wurde mit einem Komma statt mit einem Punkt geschrieben.
- Der Umsatzsteuersatz enthält ein Prozentzeichen oder einen nicht unterstützten Wert.
- Die Datei enthält mehr Datensätze als der aktuelle Tarif erlaubt.
- Die Datei ist größer als 5 MB oder wurde nicht im CSV-Format gespeichert.