Mit einer kumulierten Abschlagsrechnung rechnen Sie den gesamten bisher erreichten Leistungsstand eines Projekts ab. Bereits ausgestellte Abschlagsrechnungen und erfasste externe Abrechnungen werden dabei berücksichtigt.
Kumulierte Abschlagsrechnung starten
Öffnen Sie unter „Bau & Projekte“ das gewünschte Projekt und klicken Sie auf „Neue kumulierte Abschlagsrechnung“.
Die Erstellung entspricht grundsätzlich dem normalen Ablauf einer Abschlagsrechnung. Der Kunde, das Steuerregime und die Projekteinstellungen werden automatisch übernommen.
Bereits erstellte Abschlagsrechnungen auswählen
Wählen Sie alle zuvor im Projekt erstellten Abschlagsrechnungen aus, die bei der kumulierten Abrechnung berücksichtigt werden sollen.
Die ausgewählten Rechnungen werden vom aktuellen kumulierten Leistungsstand abgezogen. Dadurch wird in der neuen Rechnung nur der noch offene Differenzbetrag ausgewiesen.
Externe Abrechnungen
Bereits im Projekt hinterlegte externe Abrechnungen müssen nicht manuell ausgewählt werden. Das System berücksichtigt diese automatisch bei der Berechnung.
Fügen Sie eine externe Abrechnung deshalb nicht zusätzlich als normale Abschlagsrechnung hinzu, da der Betrag sonst doppelt berücksichtigt werden könnte.
Aktuellen Leistungsstand erfassen
Erfassen Sie anschließend die Positionen und Beträge des gesamten bisher erbrachten Leistungsstands. Geben Sie nicht nur die Leistungen seit der letzten Abschlagsrechnung ein.
Das System zieht die berücksichtigten vorherigen Rechnungen und externen Abrechnungen automatisch vom kumulierten Gesamtbetrag ab.
Nachträge, Abzüge und Zuschläge
Wie bei einer normalen Abschlagsrechnung können Sie Nachträge auswählen sowie zusätzliche Abzüge und Zuschläge für die aktuelle Rechnung hinzufügen.
- Projektbezogene Abzüge werden automatisch übernommen.
- Zusätzliche Rechnungsabzüge gelten nur für die aktuelle Rechnung.
- Nachträge müssen im Projekt angelegt und anschließend für die Rechnung ausgewählt werden.
- Zuschläge, die Sie hier hinzufügen, gelten nur für diese Rechnung.
Rechnung prüfen und erstellen
Prüfen Sie vor dem Erstellen insbesondere den kumulierten Leistungsstand, die ausgewählten Abschlagsrechnungen und den automatisch berechneten offenen Betrag.
- Wurden alle relevanten vorherigen Abschlagsrechnungen ausgewählt?
- Sind die externen Abrechnungen im Projekt vollständig erfasst?
- Entspricht der eingegebene Betrag dem gesamten bisherigen Leistungsstand?
- Ist der ausgewiesene Differenzbetrag korrekt?
Klicken Sie anschließend auf „Kumulierte Abschlagsrechnung erstellen“. Danach können Sie die Rechnung wie gewohnt validieren, herunterladen oder versenden.
Wichtig zu wissen
Eine kumulierte Abschlagsrechnung zeigt den gesamten bisherigen Leistungsstand. Vorherige Rechnungen werden davon abgezogen, damit nur der aktuell noch zu zahlende Betrag entsteht.