Mit einer Abschlagsrechnung rechnen Sie bereits erbrachte Leistungen eines Projekts ab. Die Rechnung bleibt mit dem Projekt verbunden, sodass sie bei späteren kumulierten Abschlags-, Teil-Schluss- und Schlussrechnungen berücksichtigt werden kann.
Abschlagsrechnung starten
Öffnen Sie unter „Bau & Projekte“ das gewünschte Projekt und klicken Sie auf „Neue Abschlagsrechnung“.
Der Kunde, das Steuerregime und die im Projekt hinterlegten Einstellungen werden automatisch übernommen. Ergänzen Sie anschließend die Rechnungsdaten, den Leistungszeitraum und die abzurechnenden Positionen.
Nachträge auswählen
Unter „Nachträge“ können Sie auswählen, welche bereits im Projekt angelegten Nachträge mit dieser Abschlagsrechnung abgerechnet werden sollen.
Nur die ausgewählten Nachträge werden in die aktuelle Rechnung übernommen. Neue Nachträge müssen zuerst innerhalb des Projekts angelegt werden.
Abzüge berücksichtigen
Abzüge, die bereits im Projekt konfiguriert wurden, werden automatisch auf die Abschlagsrechnung angewendet. Dazu können beispielsweise Bauumlage, Kostenbeteiligung, Nachlass, Skonto oder weitere vertragliche Abzüge gehören.
Unter „Abzüge“ können Sie zusätzlich weitere Abzüge erfassen. Diese gelten ausschließlich für die aktuelle Abschlagsrechnung und werden nicht automatisch auf spätere Rechnungen übertragen.
Zuschläge hinzufügen
Unter „Zuschläge“ können Sie zusätzliche Kosten oder Aufschläge für die aktuelle Rechnung hinzufügen, beispielsweise einen Material-, Energie- oder Fahrtkostenzuschlag.
Die hier hinzugefügten Zuschläge gelten nur für diese Abschlagsrechnung.
Sicherheitseinbehalt
Wenn für das Projekt ein Sicherheitseinbehalt konfiguriert wurde, wird dieser automatisch berechnet. Das System berücksichtigt dabei die gewählte Berechnungsart, die Berechnungsbasis, die Projektobergrenze und bereits einbehaltene Beträge.
Rechnung prüfen und erstellen
Prüfen Sie vor dem Erstellen insbesondere die folgenden Angaben:
- Sind die abzurechnenden Positionen und Beträge korrekt?
- Wurden die gewünschten Nachträge ausgewählt?
- Sind automatische und zusätzliche Abzüge korrekt?
- Stimmen die hinzugefügten Zuschläge?
- Wurde der Sicherheitseinbehalt richtig berechnet?
Klicken Sie anschließend auf „Abschlagsrechnung erstellen“. Danach können Sie die Rechnung wie gewohnt prüfen, validieren, herunterladen oder versenden.
Wichtig zu wissen
- Projektabzüge werden automatisch auf die zugehörigen Rechnungen angewendet.
- Zusätzliche Rechnungsabzüge gelten nur für die aktuelle Abschlagsrechnung.
- Nachträge müssen auf Projektebene angelegt und anschließend für die Rechnung ausgewählt werden.
- Zuschläge, die in der Rechnung hinzugefügt werden, gelten nur für diese Rechnung.